Главный вывод исследования: Рунет вырос в 2021 и продолжит расти в 2022 году –  благодаря пользователю («поддержка рублем») и государству (новые меры поддержки).

Как отрасль закончила 2021 год

«В 2021 году вклад Экономики Рунета в ВВП России составил 9,5 трлн рублей, увеличившись на 42% по сравнению с 2020 годом. 

Вклад сегмента маркетинга и рекламы — 432,5 млрд рублей (+24% к показателям 2020 года), вклад сегмента электронной коммерции — 8652,4 млрд рублей (+44% к показателям 2020 года), вклад инфраструктурного сегмента — 204,3 млрд рублей (+34% к показателям 2020 года), вклад сегмента цифрового контента — 153,4 млрд рублей (+24% к показателям 2020 года). 

Можно с уверенностью сказать, что для российской интернет-отрасли кризисы стали своего рода «прививками», которые раз за разом укрепляют ее иммунитет к дальнейшим вызовам», — отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

РАЭК традиционно сегментирует результаты исследования на 7 хабов. 

Рассмотрим каждый из них.

Государство и общество

В 2021 году более 6 тысяч российских ИТ-компаний воспользовались налоговыми льготами, а налоговые поступления от ИТ-отрасли за 2021 год превысили объем 2020 года на не менее чем ₽75 млрд. При этом фонд оплаты труда в ИТ за 9 месяцев 2021 года вырос на 33%. 

Аналитики РАЭК особенно отмечают роль пакетов мер поддержки, принятых в 2020-2021 гг. По их мнению, именно эти меры оказали серьезное влияние на отрасль, что позволило, в частности, увеличить ключевые показатели в сегменте. 

Аудитория Рунета, по данным Mediascope, в апреле 2022 года составила 97,5 млн человек или 79,9% населения страны (Mediascope Cross Web апрель 2022, total internet, Россия 0+,12+ лет). 

Частота использования интернета продолжает увеличиваться – ежедневно в сеть заходят 94 млн человек. Основным устройством для доступа в интернет остается смартфон: 73,8% населения или 90,2 млн человек  пользуются мобильным доступом. 

По данным опроса в рамках исследования Deloitte Россия, основными целями использования интернета в 2021 году для российских пользователей стали общение, поиск информации, просмотр контента и шоппинг. 

Основные мессенджеры для общения в 2021 году – WhatsApp, Telegram, мессенджер ВКонтакте и Viber. Первое место по использованию и по объему трафика являлся WhatsApp однако в марте 2022 года он уступил лидерство Telegram – по данным Мегафон доля трафика Telegram увеличилась с 48% до 63%, в то время как доля трафика WhatsApp сократилась с 48% до 32%. По оценкам Билайн, объем пользовательского трафика в Telegram в марте 2022 года был в 15 раз больше, чем в WhatsApp.

Существенные изменения в марте 2022 года произошли и в использовании социальных сетей. По данным Brand Analytics, по состоянию на октябрь 2021 активность пользователей в социальных сетях составляла 1,1 млрд сообщений в месяц. Всего в ТОП-7 социальных сетей (ВКонтакте, Instagram*, Одноклассники, Twitter, Youtube, Facebook* и TikTok) насчитывалось 66,4 млн активных авторов в месяц. Лидером по числу сообщений с большим опережением являлась ВКонтакте, однако по числу активных авторов российская социальная сеть уступала Instagram*. В марте 2022 года ситуация изменилась – ВКонтакте сохранила лидерство по числу сообщений и вырвалась на первое место по числу активных авторов: по состоянию на 24 марта ВКонтакте насчитывала 3,9 млн активных авторов в день, в то время как число активных авторов Instagram* сократилось до 1,1 млн. 

Миграцию пользователей на российские площадки подтвердил опрос, проведенный РАЭК в начале апреля 2022 года («Социальные медиа в России: аудитория в феврале-марте 2022 года»), однако результаты опроса показали, что пользователи не спешат полностью уходить из зарубежных социальных сетей, чтобы не потерять связей с контактами, которые по каким-либо причинам остаются на зарубежных ресурсах.

Российские пользователи в 2021 году активно осваивали подписки на экосистемы. По данным Frank RG, в прошедшем году подписками на сервисы экосистем в России воспользовались 20 млн человек. На каждого пользователя в среднем приходится 1,5 подписки. Российские экосистемы продолжают активно развиваться, собственные экосистемы есть у представителей банковской сферы (Сбер, Тинькофф, Газпромбанк), компаний сферы ИТ и телекоммуникаций (Яндекс, VK, МТС, МегаФон), а также ритейл и классифайды (X5 Retail Group, Ozon, Wildberries, Авито). По данным ежегодного исследования Венчурный барометр, в 2021 году крупные российские экосистемы стали основными покупателями стартапов, в то время как в 2020 году они занимали наименьшую долю среди покупателей.

Аналитики РАЭК также выделили основные направления регулирования в 2021 году: 

• Этичный искусственный интеллект (в частности, в 2021 году в России был принят Национальный кодекс этики в сфере ИИ)
• Регулирование рекомендательных систем
• Регулирование контента – борьба с противоправным контентом и меры, направленные на распространение позитивного контента.

Реклама и маркетинг

РАЭК выделяет следующие тренды сегмента интернет-рекламы и маркетинга в 2021 году: 

• Performance-инструменты доминируют на рынке
• Новые требования к приватности и переход к техникам, ориентированным на защиту пользователей (федеративные вычисления, дифференцированная приватность и т.д.)
• Применение технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности рекламных кампаний и улучшения пользовательского опыта
• Метавселенные как новая площадка для размещения рекламы

Отметим, что в этом хабе РАЭК анализирует 5 сегментов: performance-реклама — ₽272,5 млрд (+25% относительно 2020 года), медийная реклама — ₽33,6 млрд (+2% относительно 2020 года), видеореклама — ₽29,5 млрд (+30% относительно 2020 года), контент-маркетинг и маркетинг в соцсетях — ₽54,4 млрд (+35% относительно 2020 года), web- разработка и мобильная реклама — ₽42,5 млрд (+18% относительно 2020 года). 

По данным АКАР,  объем рекламного рынка в России по итогам 2021 года составил ₽578,3 млрд. При этом интернет-реклама занимает больше половины рекламных бюджетов, суммарно на телевидение и интернет приходится почти 90% всего российского рекламного рынка. Ассоциация развития интернет-рекламы (АРИР, ранее — IAB Russia) отмечает, что таргетированная реклама в социальных сетях  — самый популярный рекламный формат в 2021 году. 

Наиболее часто используемыми инструментами для оценки эффективности интерактивной рекламы в 2021 году, по данным АРИР, стали бесплатные сервисы веб-аналитики (Яндекс Метрика, Google Analytics). 

Зарубежные площадки Google (включая Youtube), ресурсы Meta*, TikTok, Criteo играли заметную роль на российском рекламном рынке и активно использовались рекламодателями. Однако в марте 2022 года их использование было существенно ограничено или прекращено. Альтернативным решением для рекламодателей являются российские площадки — Яндекс.Директ, MyTarget, российские социальные сети, а также Telegram. Рост рекламных размещений в Telegram произошел еще в 2021 году, когда, согласно данным исследования аналитиков и биржи рекламы в Telegram-каналах Telega.in, объем русскоязычной рекламы в мессенджере почти в 2 раза превысил объемы 2020 года. За 3 квартала 2021 года он составил ₽14,3 млрд.

Блогеры становятся одним из основных источников рекламных расходов. Так, по оценкам платформы для поиска инфлуенсеров Collabstr, мировые затраты брендов на блогеров в 2021 году составили $13,8 млрд. 

АРИР подсчитали, что у ⅓ российских рекламодателей на influence-маркетинг в 2021 году уходило от 25% до 50% рекламного бюджета. По данным опроса российских инфлюенсеров, проведенного агентствами TWIGA PR и TWIGA SMM, основными каналами размещения до марта 2022 года были зарубежные площадки — Youtube, Instagram* и TikTok. 

78% инфлюенсеров в ходе опроса, проведенного в марте 2022 года, выразили уверенность, что блокировка данных ресурсов существенно повлияет на их профессию. 69% — планировали увеличить присутствие на отечественных платформах, в качестве наиболее перспективных указывались ВКонтакте и Яндекс.Дзен. 

Миграция российских блогеров на российские платформы подтверждается данными Brand Analytics, согласно которым в марте 2022 года 42% Instagram-блогеров перешли в Telegram, 35% YouTube-блогеров — в VK, 89% TikTok-блогеров — в Telegram. 

Финансы и торговля

Основные тренды сегмента электронной коммерции, отмеченные РАЭК:

• онлайн-покупки стали повседневностью
• развитие экспресс-доставки в ответ на запрос пользователей относительно сокращения сроков доставки
• лидерами в товарных категориях остаются бытовая техника / электроника и одежда / обувь, лидеры по темпам роста — продукты питания и товары FMCG
• большую часть рынка онлайн-ритейла занимают маркетплейсы

Сегмент электронной коммерции объединяет пять взаимосвязанных рынков, которые используют интернет как платформу для продажи товаров и услуг: онлайн-ритейл — ₽2992 млрд (+52% относительно 2020 года), интернет-продажа туристических услуг — ₽352,3 млрд (+5% относительно 2020 года),  продажа услуг через интернет (включая платформы совместного потребления) — ₽1260,6 млрд (+28% относительно 2020 года), рынок электронных платежных услуг — ₽2547,5 млрд (+42% относительно 2020 года), рынок С2С онлайн-торговли — ₽1500 млрд (% относительно 2020 года). 

АКИТ оценивает долю электронной коммерции в торговле в России в 2021 году в 9,2% (другие оценки: 12% — Data Insight, 11% — Infoline, 4,8% — Росстат). Несмотря на разницу в оценках, они отражают тренд на увеличение доли онлайна в российской торговле. Infoline прогнозирует, что к 2025 году эта доля вырастет до 22%.

В Data Insight оценили объем рынка B2C онлайн-торговли в России в 2021 году в ₽4,1 трлн, рост относительно 2020 года составил 52% (в объем рынка Data Insight не включает кросс-бордер, доставку готовой еды, продажу услуг, туристических услуг/продуктов и билетов на мероприятия, продажи через социальные сети, мессенджеры и C2C платформы). В 2021 году было оформлено 1,7 трлн заказов оформлено (+104% к 2020 году), размер среднего чека при этом снизился на 26% — до ₽2400, что связано с ростом частоты покупок и с переходом онлайн-покупок в сферу повседневности. Лидером по темпам роста в 2021 году в Data Insight называют категорию продуктов питания: в 2021 году рост онлайн-продаж продуктов питания составил 159%, а объем рынка достиг ₽329 млрд. Data Insight отмечают, что 37% объема онлайн-продаж и 62% объема заказов приходится на крупнейшие маркетплейсы — Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, AliExpress Россия и СберМегаМаркет. По данным Mediascope, маркетплейсы в 2021 году опередили поисковые системы по количеству товарных запросов на desktop-устройствах. Наиболее ярко данный тренд выражен в сегменте FMCG, где маркетплейсы занимают около 40-50% запросов.

Аудитория электронной коммерции в 2021 году, по данным Яндекс.Маркет и GfK Rus, достигла 52,4% (городские жители 16–55 лет, покупающие онлайн чаще раза в год). Доля тех, кто хотя бы один раз совершил покупку в интернете, еще выше — Data Insight и Avito посчитали, что 72% интернет-пользователей в возрасте 18-64 лет заказывали услуги в интернете в течение года. 

Существенную долю сегмента электронной коммерции занимает C2C-торговля и продажи через социальные сети. Admitad Affiliate оценил общий объем продаж компаний за счет перехода пользователей со страниц инфлуенсеров в социальных сетях ВКонтакте, Instagram*, Facebook*, YouTube, Twitch, в первой половине 2021 года в ₽85 млрд. Вместе с тем, данные площадки являются существенным источником дохода и для самих пользователей. По данным Data Insight и Avito, 34% С2С-продавцов в 2020 году для совершения продаж использовали социальные сети, 22% — мессенджеры. Социальные сети и мессенджеры активно используются для совершения продаж малым бизнесом, С2С-продавцами и специалистами сферы услуг.

В марте 2022 года продавцы начали активно осваивать российские площадки. Так, по данным ВКонтакте, за период с 11 до 17 марта свое дело в этой социальной сети начали вести более 300 тыс. новых предпринимателей, а количество просмотров предложений от МСП выросло на ⅓ — до 8,6 млн. За неделю с 10 по 16 марта количество объявлений от мастеров красоты на сервисе Авито Услуги увеличилось на 4%. Рост аудитории и увеличение количества продавцов фиксировался также в Telegram и Одноклассниках.

Инфраструктура и связь

Основные тренды инфраструктурного сегмента, по мнению РАЭК:

• сохранение высокого спроса на облачные сервисы за счет «эффектов пандемии», развития форматов гибридной работы и появления новых сервисов
• развитие государственной облачной инфраструктуры
• рынок облачной инфраструктуры — основной драйвер роста рынка облачных сервисов
• доменная зона .RU преодолела отметку в 5 млн зарегистрированных доменов

В инфраструктурном сегменте анализируются следующие рынки: рынок доменов — ₽3,7 млрд (+3% относительно 2020 года); рынок хостинга — ₽8,7 млрд (+4% относительно 2020 года); рынок SaaS — ₽21,6 млрд (+25% относительно 2020 года); рынок инфраструктуры — ₽170,3 млрд (+38% относительно 2020 года).

Согласно статистике Минцифры РФ, объем информации, переданной через интернет в России за 2021 год (фиксированный + мобильный доступ) вырос на 127,3% по сравнению с 2020 годом и составил 107,7 млрд Гб. Измерители Speedtest Global Index и ИАА TelecomDaily зафиксировали незначительное снижение средней скорости мобильного интернета в России в 2021 году (Speedtest Global Index — на 0,1 Мбит/с, ИАА TelecomDaily — на 0,6 Мбит/с). В феврале-марте 2022 года ряд провайдеров (МТС, Акадо, некоторые региональные провайдеры) повысили стоимость услуг доступа в интернет. Повышение составило до 10%. Повышение тарифов было запланировано еще в 2021 году — согласно опросу, проведенному ИАА TelecomDaily в ноябре 2021 года 78% провайдеров были готовы повысить цены в течение 2022 года. Вместе с тем, стоимость доступа в интернет в России по-прежнему является одной их самых низких в мире. 

Востребованность облачных сервисов среди российских предприятий и компаний продолжает расти. ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, основываясь на данных Росстата, подсчитал, что облачные сервисы являются самой востребованной цифровой технологией в России — ее используют 25,7% российских организаций. По данным Accenture, лидером по использованию в 2021 году стал сервис 58% — Yandex.Cloud, который предпочитали 58% компаний, использующих облачные сервисы. Согласно отчетности Yandex.Cloud, количество платящих клиентов сервиса в 2021 году выросло до 12,4 тыс. (+60% к 2020 году). На втором месте (43,3%) — VK Cloud от Mail.ru. Места с 3 по 5 занимали зарубежные сервисы — Microsoft Azure (39%), Amazon Web Services (28%) и Google Cloud (22%). 

Национальная доменная зона .RU в 2021 году сохранила свое место в ТОП-5 крупнейших национальных доменов. В декабре 2021 года количество доменов в зоне .RU составило 5 021 384. Рост числа доменов по сравнению с 2021 годом составил 1,2%. Число доменов в зоне .РФ немного снизилось — с 711 915 доменов в декабре 2020 года до 674 946 в декабре 2021 года.

Медиа и развлечения

Основными трендами сегмента цифрового контента в 2021 году РАЭК называет:

• рост инвестиций в оригинальный контент и «контентные сделки» между видеосервисами
• операторские сервисы начинают играть заметную роль на рынке видеосервисов
• усиление регулирования онлайн-кинотеатров
• рынок цифровых книг — самый «пиратизированный» среди рынков сегмента цифрового контента
• замедление роста рынка онлайн-игр

При анализе сегмента цифрового контента учитываются объемы следующих рынков: онлайн-видео — ₽31,1 млрд (+60% относительно 2020 года); онлайн-музыка — ₽11,8 млрд (+40% относительно 2020 года); онлайн-игры — ₽99,2 млрд (+10% относительно 2020 года); цифровые книги — ₽11,3 млрд (+34% относительно 2020 года). 

Рынок игр является самым большим по объему в составе сегмента, однако в 2021 году темпы его роста существенно снизились. На снижение оказали влияние эффект «отскока» после резкого роста в 2020 году, обусловленного пандемией и самоизоляцией, а также незначительное число ярких новых игровых релизов. MY.GAMES оценил рост объема российского рынка видеоигр в 2021 году в 9% — до ₽177,4 млрд. При этом предварительный прогноз, представленный в ноябре 2021 года предполагал фактическое отсутствие роста (ожидалось, что рынок вырастет на 1%), однако результаты 2 полугодия 2021 года оказались выше ожидаемых, что позволило скорректировать прогноз. Самым быстрорастущим сегментом рынка игр в 2021 году стали мобильные игры — по оценкам MY.GAMES рост сегмента составил 14% по сравнению с 2020 годом. Значительную долю российского рынка онлайн-игр занимают зарубежные игроки. По данным BCG, Россия в 2021 году вошла в ТОП-5 стран по потреблению игрового контента, однако по объемам производства игр Россия уступает странам-лидерам. По оценкам экспертов, доля зарубежных игроков на российском рынке до марта 2022 года составляла до 90%.

Основная доля доходов легальных аудиовизуальных сервисов в 2021 году пришлась на пользовательские платежи. По оценкам ТМТ Консалтинг, на доходы от пользовательских платежей пришлось 86% объема рынка легальных VoD-сервисов, действующих по модели ОТТ. Тренд на снижение доли рекламных доходов, отмечаемый в последние несколько лет, продолжается. GfK подсчитал, что  общая аудитория ОТТ-видеосервисов в 2021 году увеличилась на 8% и достигла 86 млн пользователей. ТОП-6 самых популярных онлайн-кинотеатров в 2021 году составили ivi, Кинопоиск, Okko, Netflix, Wink и Megogo. Среди платформ для просмотра пользовательского контента лидерство в 2021 году принадлежало Youtube — по данным исследования Deloitte Россия, им пользовались 83% россиян, смотрящих USG-контент. На втором месте — Вконтакте (46%). В пятерку также входили Instagram*, TikTok и Одноклассники. В 2021 году онлайн-кинотеатры существенно увеличили вложения в собственный контент. По данным TelecomDaily, инвестиции онлайн-кинотеатров в производство собственного контента в 2021 году составили ₽16 млрд. По сравнению с 2020 годом объем инвестиций вырос в 5 раз. Российские онлайн-кинотеатры в 2021 году в совокупности выпустили 74 собственных проекта в 2021 году против 20 проектов годом ранее. В условиях существенной конкуренции на рынке эксклюзивный контент становится одним из основных инструментов борьбы за пользователя.

На рынке онлайн-музыки продолжает лидировать стриминг. По данным исследования Deloitte Россия, 54% россиян регулярно слушают музыку онлайн. Самым популярным сервисов для прослушивания в 2021 году стала Яндекс.Музыка, ее используют 59% пользователей, опрошенных Deloitte Россия. Остальные сервисы из ТОП-5 — Spotify (36%) Boom и Youtube music (по 33%) и Apple Music (14%). По оценкам аналитического агентства MIDiA Research, в 2021 году Яндекс.Музыка вошла в ТОП-10 музыкальных сервисов в мире по числу пользователей.

Цифровые книги (электронные + аудиокниги), по оценкам ЛитРес, занимают около 15% объема рынка коммерческой книги. Основными драйверами роста рынка цифровых книг являются аудиокниги и самиздат. Поквартальные темпы роста продаж аудиокниг в 2021 году составляли 50% и более, по итогам года они достигли ₽3,6 млрд. На самиздат приходится около 35% продаж электронных книг. Вместе с тем, существенным барьером для роста рынка является пиратство. Согласно экспертным оценкам, в 2021 году пираты заработали на электронных книгах примерно ₽2-3 млрд, т.е. около ¼ объема легального рынка. 

Борьба с пиратством в сегменте цифрового контента продолжается не первый год. В феврале 2022 года было в очередной раз продлено действие антипиратского меморандума — основные игроки рынка, в числе которых Газпром-медиа, НМГ, СТС Медиа, ВГТРК, Первый канал, Ассоциация интернет-видео, Ассоциация  продюсеров кино и телевидения, Яндекс, VK, Рамблер интернет холдинг, Сберинтертейнмент,  подписали его обновленную версию. За 3 года действия меморандума из поисковой выдачи было удалено более 40 млн ссылок на нелегальный контент. Новая версия меморандума будет действовать до 1 сентября 2022 года. Вместе с тем, игроки рынка рассчитывают на внедрение принципов, лежащих в основе меморандума, в действующее антипиратское законодательство. 

Кибербезопасность 

RTM Group оценили общий размер ущерба  от преступлений с использованием ИКТ в России в 2021 году в ₽150 млрд. Вместе с тем, по оценкам Positive Technologies потери российской экономики от деятельности киберпреступников в 2021 году достигли ₽6 трлн. 

Основными целями  киберпреступников среди российских организаций, по данным Positive Technologies стали авиакосмическая отрасль (31% всех зафиксированных кибератак), государственные предприятия (23%), ИТ-компании (также 23%), предприятия ВПК (15%) и ТЭК (8%). Целевой характер носят 75% кибератак.

Основными мотивами для киберпреступников являются кража конфиденциальной информации и нарушение основной деятельности компании. Данные уже на протяжении нескольких лет остаются основным мотивом киберпреступлений как в атаках на организации, так и в атаках на частных лиц. Основную «зону риска» составляют персональные данные, учетные данные, данные, представляющие собой коммерческую тайну, данные платежных карт.

Затраты на решения в области кибербезопасности растут — по оценкам Ростелеком-Солар, в 2021 году они увеличились на 8% по сравнению с 2020 годом и достигли ₽98,7 млрд. Главным драйвером роста рынка информационной безопасности является госсектор, где стимулами для увеличения расходов являются реализация мероприятий ФП «Информационная безопасность», реализация региональных проектов цифровой трансформации и выполнение приказов ФСТЭК. Однако бизнес также увеличивает расходы на ИБ: по данным опроса Лаборатории Касперского, для 51% крупных российских компаний вложения в кибербезопасность входят в ТОП-3 приоритетов.

Образование и кадры

По данным РАЭК численность ИТ-кадров в России в 2021 году составила около 3 млн человек. Под ИТ-кадрами РАЭК понимает широкий спектр специальностей:разработчики ПО, разработчики мобильного ПО, DevOps-специалисты, product- и project-менеджеры, веб-дизайнеры, UX/UI-дизайнеры, data science-специалисты, аналитики данных, разработчики игр, разработчики систем ИБ, тестировщики, маркетологи, создатели контента, руководители проектов цифровой трансформации, ИТ-менеджмент, специалисты техподдержки. 

Дефицит ИТ-специалистов в России в 2021 году составил порядка 1 млн.человек. В феврале-марте 2022 года ситуация обострилась за счет волны релокации кадров за рубеж: 50-55 тыс ИТ-специалистов покинули страну в «первую волну» релокации. По данным Хабр Карьера каждый третий ИТ-специалист искал работу с релокацией в марте 2022 года. Согласно данным HeadHunter, к концу марта 2022 года число вакансий в ИТ сократилось на 25%, в то время как число резюме выросло на 15%. HeadHunter также выделяет наиболее дефицитные ИТ-специальности. Например, разработчики систем искусственного интеллекта  — наиболее дефицитная специализация в сфере ИТ: менее 2-х человек на место составляла конкуренция на вакансии в сфере разработки ИИ в начале 2022 года, в то время как в целом по ИТ-отрасли — 3 человека на место. Специалисты в области информационной безопасности также пользуются повышенным спросом: на 47% выросло число вакансий, связанных с ИБ, в 2021 году по сравнению с 2020 годом. По оценкам Сбера, в данной сфере не хватает порядка 20 тыс. сотрудников. 

По данным SmartRanking, суммарная выручка ТОП-100 крупнейших EdTech-компаний России по итогам 2021 года составила ₽73 млрд. Дополнительное профессиональное образование является крупнейшим сегментом рынка: 32,8% рынка пришлось на ДПО в 2021 году, в 2,6% оценивается доля онлайн-образования в объеме рынка образования в России. 

Прогнозы: что будет в 2022 году и дальше?

За свою историю Рунет уже столкнулся с несколькими крупными кризисами, в том числе:

• двукратное снижение темпов роста вследствие общеэкономического кризиса 2014-2015 гг. 
• падение ряда интернет-рынков в 2020 году в период пандемии COVID-19 

За временным спадом всегда следовало восстановление темпов роста. Кризисы позволили повысить устойчивость и выработать способность противостоять новым вызовам. 

В 2022 году российская интернет-экономике вновь предстоит противостоять серьезным вызовам, однако нет сомнений, что кризисная ситуация будет преодолена и в этот раз. Основаниями для подобной уверенности являются наличие сильного «цифрового контура», основу которого составляют российские игроки, а также эффективный диалог между отраслью и государством, выстроенный в 2020-2021 годах и получивший отражение в пакетах мер поддержки ИТ-отрасли. 

Наиболее существенные последствия текущая ситуация будет иметь для сегмента интернет-рекламы и маркетинга, а также для сегмента цифрового контента. 

По прогнозам РАЭК, падение сегмента онлайн-рекламы по итогам 2022 года составит 50% по сравнению с 2021 годом. Негативными факторами, влияющими на сегмент, являются:

• отказ от рекламных размещений или перенос маркетинговых компаний на более поздний срок российскими рекламодателями
• уход с рынка или прекращение маркетинговых активностей рядом зарубежных рекламодателей. Так, по оценкам AdIndex, от проведения рекламных компаний в России отказались ⅓ крупнейших зарубежных рекламодателей.
• снижение количества «топовых» рекламных площадок (Google остановил продажу рекламы в РФ, запрет на работу Facebook и Instagram*, ограничение работы TikTok, уход Criteo).

В числе факторов поддержки сегмента аналитики РАЭК выделяют возможное частичное восстановление рынка во 2 половине 2022 года и поддержка со стороны государства (налоговые льготы, льготы по страховым взносам, субсидии на ФОТ).

Падение сегмента цифрового контента по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 60%. 

На динамику сегмента окажут негативное влияние такие факторы, как

• уход зарубежных игроков (Netflix, Megogo, Spotify, Deezer, Wargaming и др.)
• сложности с оплатой покупок и подписок на зарубежных платформах (GooglePlay, AppStore, Steam и др.)
• сокращение объемов контента в связи с отказом крупнейших киностудий показывать премьеры фильмов в России, удалением каталогов некоторых музыкантов и сокращением доступа к зарубежному игровому контенту

Эксперты также опасаются существенного роста нелегального потребления. В начале марта 2022 года трафик на торрент-трекеры увеличился на 21%. Пользователи скачивают контент, который стал недоступен с уходом зарубежных игроков и поставщиков контента.

Факторами поддержки могут стать: 

• производство собственного контента онлайн-кинотеатрами;
• поддержка игроков, входящих в экосистемы крупных компаний (Яндекс, Сбер, НМГ), со стороны владельцев экосистем;
• переход пользователей в российские сервисы;
• государственная поддержка производителей контента.

Рост сегмента электронной коммерции и инфраструктурного сегмента немного замедлится, однако в целом рынки в составе данных сегментов продолжат увеличиваться в объемах.

«Рост сегмента электронной коммерции по итогам 2022 года составит около 15%», — отмечает Сергей Плуготаренко.  

Снижение темпов роста обусловлено такими факторами, как

• уход с российского рынка зарубежных поставщиков
• сокращение экспорта товаров и услуг зарубеж
• приостановка или прекращение деятельности ряда российских поставщиков, зависимых от импорта товаров или материалов/сырья для их производства
• снижение доходов населения

В качестве факторов поддержки сегмента электронной коммерции аналитики РАЭК выделяют: 

• привычку потребителей к онлайн-покупкам
• рост цен на товары и услуги

• возможную отмену ограничений на дистанционную торговлю ряда товарных категорий (алкогольная продукция, рецептурные лекарственные средства, табачные изделия)

Рост инфраструктурного сегмента по итогам 2022 года, согласно прогнозам аналитиков РАЭК, составит 17%. 

Несмотря на влияние негативных факторов, таких как ограничения на поставку технологической продукции —  полупроводников, вычислительных модулей, систем хранения данных и т.д., а также оборудования и компонентов для ее производства; приостановка или сворачивание проектов по расширению инфраструктуры и уход с рынка крупнейших зарубежных игроков (Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure), факторами поддержки сегмента станут переход российских компаний на отечественные облачные сервисы и приостановка действия ряда требований «пакета Яровой» (в т.ч. увеличение объема хранения трафика на 15%, обязанность хранения видеотрафика), что позволит высвободить объемы для хранения данных. Кроме того, в марте-апреле 2022 года ряд российских поставщиков облачных сервисов подняли цены на свои услуги. Стоимость услуг Yandex.Cloud и Selectel выросла на 40-60%. В качестве причин роста цен указываются нехватка оборудования, рост курса валют и снижение конкуренции на рынке.

Таким образом, согласно предварительным прогнозам, по итогам 2022 года динамика вклада основных цифровых рынков в экономику России снизится до 11% год к году. Несмотря на резкое снижение темпов роста, динамика останется в положительной зоне, в основном, за счет сегментов электронной коммерции и инфраструктуры. Поддержку интернет-экономике также должны оказать меры поддержки ИТ-отрасли, принятые в 2020-2021 гг.

В начале апреля в рамках проекта «РАЭК / Антикризис 2022» был проведен опрос, респондентами которого стали сотрудники российских ИТ-компаний. Опрос был посвящен настроениям в ИТ-среде и ожиданиям от будущего, а также тем мерам, которые могли бы оказать ИТ-компаниям быструю и существенную помощь. В опросе приняли участие 684 ИТ-специалиста, включая разработчиков ПО, дизайнеров, специалистов техподдержки, маркетологов, тестировщиков, создателей контента и других представителей широкого круга ИТ-специальностей.

Результаты опроса показали, что настроения в ИТ-среде неоднородны как относительно собственных перспектив, так и относительно перспектив отрасли. В то время как одна половина (42,5%) респондентов видят в создавшейся ситуации новые возможности и перспективы для ускорения собственного развития, оптимистично смотрят в будущее и готовы использовать свою энергию для создания чего-то нового, другая половина (46%) относительно собственных перспектив настроена достаточно пессимистично. Они испытывают такие ощущения, как тревога и депрессия (24,5%), отсутствие перспектив профессионального развития (14,8%). Также примерно поровну разделились настроения ИТ-специалистов относительно перспектив российской ИТ-отрасли. Почти половина респондентов (46,6%) сохраняют уверенность относительно ее успешного развития. 40,5% ожидают спада ИТ-отрасли. 12,9% не ждут особых изменений.

РИФ в этом году – уникальная площадка для  «пересборки ИТ-отрасли» и обсуждения планов развития в непростой период жизни страны, экономики и ИТ-отрасли. Одной из целей работы форума станет «поиск смыслов», который, в том числе, должен ответить на вопрос что и как нужно сделать, чтобы увеличить число «оптимистов» в ИТ-среде. 

В «поиске смыслов» участникам форума предлагается опираться на 3 сквозные темы РИФа:

1) Люди («счастливый айтишник» и что для этого нужно)

2) Отрасль (сильный «Цифровой контур» в РФ / малый и средний бизнес / ИТ-предпринимательство)

3) Страна (самодостаточная ИТ-держава с открытой цифровой экономикой для дружественных стран-партнеров)

Наиболее сильные «смыслы» войдут итоговые рекомендации РИФа и будут донесены до всех игроков отрасли и профильных представителей государства.

О проекте –
ежегодное исследование РАЭК «Экономика Рунета / Экосистема цифровой экономики России»

Исследование «Экономика Рунета» проводится на ежегодной основе с 2011 года. 

Результаты исследования основаны на масштабном опросе представителей российской интернет-отрасли и анализе открытых источников, которые дополняются комментариями и прогнозами экспертов. Полученные данные собираются в подробный аналитический отчет, который презентуется РАЭК в рамках ежегодного Российского интернет-форума. Также данные исследования в значительной мере ложатся в основу ежегодного отраслевого доклада «Интернет в России», который РАЭК реализует при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.     

Основные цели исследования – систематизация и обобщение данных о текущем состоянии экономики интернета в России; выявление тенденций и определение перспектив развития российского сегмента Сети; оценка уровня развития российского интернет-рынка на мировом фоне; влияние интернета на смежные отрасли; описание Экосистемы цифровой экономики (по методике Хабов, Срезов и Уровней) и ежегодные измерение ее основных составляющих.

История развития проекта

Вплоть до 2016 года носило название «Экономика Рунета». В 2016 году было принято решение о расширении сферы исследования и его названия исследования: «Экономика Рунета / Экосистема Цифровой экономики России». С этого момента был окончательно закреплен новый акцент исследования: изучение и описание влияния интернет-экономики на офлайн (связанные с интернетом рынки).

Была дана отраслевая формулировка «Цифровой экономики» (сумма тех рынков, где добавленная стоимость товаров и услуг создается с использованием цифровых / информационных технологий).

Также была разработана методика описания и измерения Экосистемы цифровой экономики (Хабы / Срезы / Уровни) и был дан старт ее ежегодному измерению.  

Экосистема Цифровой экономики

2017 году Аналитическим отделом РАЭК был разработан собственный подход к описанию / измерению объемов Экосистемы Цифровой Экономики:

– Мы понимаем под Экосистемой Цифровой Экономики России все те сегменты рынка, где добавленная стоимость создается с помощью цифровых (информационных) технологий.

– Мы предлагаем рассмотрение Экосистемы через декомпозицию на 7 ХАБОВ (Государство и общество, Маркетинг и реклама, Финансы и торговля, Инфраструктура и связь Медиа и развлечения, Кибербезопасность, Образование и кадры)

– Каждый из Хабов может быть исследован по 10 СРЕЗАМ (Разработка и дизайн, Аналитика и данные, AI и Big Data, Hardware, Бизнес-Модели, Интернет Вещей, Mobile, Платформы, Регулирование, Стартапы и инвестиции).

– Участники Экосистемы, объединенные в ХАБЫ, могут быть рассмотрены с точки зрения УРОВНЯ (их 3)  вовлеченности в Цифровую Экономику.

Материалы и ссылки: 

a.raec.ru, ЭкономикаРунета.рф, 2022.rif.ru